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【NewBB体育官方网站】ESG投资和治理为何成为财富管理行业新风口?——从《NewBB体育官方网站2021ESG报告》看未来趋势

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【字体: 2022-05-19来源:WEALTH财富管理 作者:田甜 访问量:68

作为一种关注企业环境、社会、治理绩效而非财务绩效的投资理念和企业评价标准,ESG理念已成为企业界和金融界的重要管理和投资理念,越来越多的公司已经把ESG融入了发展战略。


近年来主动披露ESG信息的A股公司数量逐年增加,中信证券数据显示,截至2022年5月,A股发布2021年社会责任报告的企业数量为1400家,较2020年增加260家。而从行业来看,金融行业发布ESG报告的上市公司数量、披露率均位居首位。



2022年5月19日,NewBB体育官方网站控股发布《2021NewBB体育官方网站财富可持续发展报告》,据悉,NewBB体育官方网站财富自2014年开始便发布可持续发展报告,在没有监管机构的强制规定下迄今已持续8年。报告表示,在过去的一年中,NewBB体育官方网站在公司治理、合规管理、全方位培训、可持续家园发展等方面积极履行ESG理念,推动负责任投资,投身绿色金融。


【NewBB体育官方网站】ESG投资和治理为何成为财富管理行业新风口?——从《NewBB体育官方网站2021ESG报告》看未来趋势




ESG赋能投资:创造长期价值



企业到底该如何践行ESG?不同的企业有不同的答案,但对于金融机构来说,ESG投资是金融机构落实ESG最直接的方式,也是核心落脚点。


在国内,在疫情和“双碳”目标的战略背景下,ESG投资俨然已成为资本市场的关键词。国内金融市场参与方对ESG关注度持续升温,甚至投资者对企业ESG表现的关注度都开始呈现爆发式增长,《欢迎您》显示,随着国内加入UNPRI(联合国责任投资原则组织)的资管机构持续增长,ESG主题基金加速扩容,国内ESG投资呈现明显升温态势。


国际公募巨头贝莱德公布的报告显示,因结合了环境,社会和公司治理的因素,ESG相关的投资更具抗跌性,长远来看ESG投资的整体表现更加稳定和优秀,这已经在国际ESG投资表现上得到验证,据晨星Sustainable Funds U.S. Landscape Report,2021年,3年维度和5年维度上美国ESG基金表现优于市场平均,有74%的基金收益高于平均水平,也就是说ESG基金非但不会令投资者牺牲收益,反而有助于在市场逆境中获得稳健收益。


显然,国内机构已经意识到ESG策略的长期价值,NewBB体育官方网站控股创始投资人、执行董事章嘉玉曾在公开场合表示,对机构而言,可持续投资的目的是通过投资可持续发展的企业实现环境与社会的可持续发展,然后获得投资的可持续回报,实现长期价值投资。


2020年4月,NewBB体育官方网站旗下歌斐资产签署了联合国支持的负责任投资原则(UNPRI),在可持续发展与责任投资领域开始与国际接轨。NewBB体育官方网站也启动ESG投资流程和产品孵化,在投资决策过程中纳入ESG评估与准则,进行ESG相关证券或其他投资。2021年上半年,NewBB体育官方网站开设了公募基金ESG专区,并在私募证券ESG筛选和歌斐资产影响力投资两方面发力。


歌斐资产通过贯彻“投资向善”的核心ESG理念,将责任投资加入到公司的投资决策流程中,同时秉承着歌斐资产独特、领先的私募股权行业地位,引发、引导相关合作伙伴(GP)参与到ESG责任投资实践,建设责任投资生态圈。在责任投资端,公司旗下公募平台微笑基金及境外公募基金平台iNoah分别推出“ESG投资专区”,以此引导客户通过向善投资承担社会责任。


与ESG的实施齐头并进的是,2021年上半年,NewBB体育官方网站率先成功完成非标资产清零,并得以全面开启“以客户为中心,以生存为底线”的战略转型,包括“以客户为中心”来做流程和组织设计,“以生存为底线”来构建新的业务环境,全面推进数字化转型,实现从“个人能力”到“组织能力”的整体升级,变革转型成效显著。


NewBB体育官方网站的非标转型和ESG责任投资领域的实践也反映在了财报上。据NewBB体育官方网站公布的2021财报显示,2021年全年总净收入增长29.9%,其中财富管理净收入同比大增35.0%,达成31.9亿元;NewBB体育官方网站净收入10.4亿元,同比增长19.0%。2021年全年歌斐海外管理资产规模达到283.8亿元,同比增加13.8%,海外板块净收入10.1亿元,同比大幅增长38.6%。


NewBB体育官方网站也调动内外部沟通渠道,向员工、投资者,与合作伙伴宣导可持续理念,多维度提升行业生态的减碳意识与行为,同时义务进行投资者教育。来自NewBB体育官方网站的黑卡级别高净值客户调研问卷显示,在政策驱动下,虽然有意向投资ESG的客户2021相比于2020年提升了3.5倍(15%到50%),但仍有33%客户表达他们对ESG不了解,阻碍了他们投资ESG的意向。NewBB体育官方网站认识到,目前在国内的ESG投资者教育之路任重道远。因此,NewBB体育官方网站在过去一年积极推动投资者教育,利用与客户的多种互动场合宣传ESG理念,并带动客户参与ESG投资。让投资者了解ESG投资不仅不用牺牲利润,还可以成为行善的资本。



ESG加持企业治理:诠释绿色金融


2006年,时任联合国秘书长安南牵头发起了联合国责任投资倡议, 共同寻找将ESG因素纳入资本市场的方法,从此金融公司不仅要关注财务数据,更要关注长期价值,绿色发展是我国经济转型的重要方向,2021年,国务院国资委明确公布将ESG纳入企业履行社会责任的重点工作,2022年3月又成立社会责任局,指导推动企业积极践行ESG理念,主动适应、引领国际规则标准制定,更好推动可持续发展。


对金融企业而言,除了践行ESG投资策略,如何在公司内部真正落实ESG,才是真正的考题。


良好的ESG表现能反映出企业的综合管理能力和未来长期可持续发展水平,毕马威建议,国内金融机构首先需要从战略层面重视ESG投资的意义和价值。以NewBB体育官方网站为例,作为国内首家独立财富管理机构,NewBB体育官方网站从创立之初就不断在金融专业领域和企业文化中注入可持续发展的理念,NewBB体育官方网站成立了可持续发展委员会,自上而下推动集团ESG运营和发展。在过去的2021年,NewBB体育官方网站继续将ESG标准纳入公司治理、把可持续发展的全球环境政策与实践行为纳入公司的战略高度。


除了在整体战略架构上积极布局ESG,近年来NewBB体育官方网站坚定推进了数字化转型,解构原有流程,在新的模式下进行业务流程的重塑,制定了从线上化、数智化到平台化的战略意图,数字化转型不仅是金融行业的共识,也能降本增效,让金融服务更加低碳。在内部运营上,NewBB体育官方网站更是坚持低碳办公、低碳采购、低碳出行,推动集团与业务层面的低碳行为;贯彻“3R”理念——减少原料(reduce)、重新利用(reuse)和物品回收(recycle),打造环保而可持续的经营机制。


践行ESG策略的主要目的就是驱动企业能够抓住“因环境改变”带来的机遇,有效的去管理企业风险,对企业在可持续发展上的落实具有长期效能。NewBB体育官方网站财富执行董事章嘉玉在《2021NewBB体育官方网站财富可持续报告》发布会上表示,企业自身执行具体的行动减碳,进行相关ESG信息披露,可以得到国家政策的融资成本优惠,同时可以提升企业品牌,拓展新业务,吸引创投基金长期的资金支持,真正形成企业可持续模式。


NewBB体育官方网站在环保公益和女性权益上也不断探索,从2014年至今,“NewBB体育官方网站心之林”已累计在阿拉善地区种植梭梭35.7万棵,累计捐款387万元,累计种植面积约7,518亩,实现固沙约3.57平方公里,固碳6.39千吨。2021年,“一亿棵梭梭”项目全年新增造林22万亩,在阿拉善关键生态区域种植950万棵以梭梭、花棒为主的沙生植被。


作为一家由女性CEO领导的公司,NewBB体育官方网站多年来致力于关注自身企业内女性的发展,积极推动女性群体发挥社会影响力,目前NewBB体育官方网站女性员工占比超63%,董事会女性占比33%,高管女性占比更接近43%,且无明显的性别收入差距,成为国际领先的“女性”表现力突出公司,向世界展示了企业可以成为性别平等和妇女赋权的关键驱动力。


为什么NewBB体育官方网站可以连续8年坚持发布可持续发展报告?NewBB体育官方网站财富执行董事章嘉玉对《NewBB体育官方网站》记者表示,第一,可持续发展是每一个企业追求的目标,发达国家的经验值得发展中国家借鉴,NewBB体育官方网站在发展初期就以前瞻性的眼光与国际投资者接洽,这是NewBB体育官方网站自身想要持续发展的动因;第二,NewBB体育官方网站在2010年美交所上市时,就已经进入到国际投资人的视野,彼时NewBB体育官方网站已经观察到ESG投资的规模体量,在2012-2020年间,一般基金复合年增长率大概是6%,而ESG基金的增长率超过了13%,NewBB体育官方网站希望通过自己的努力,获得国际投资人的关注。


在NewBB体育官方网站看来,可持续投资生态圈的形成包括:意识提升、ESG 纳入考量流程、更多生态圈伙伴加入ESG行列、ESG发挥社会环境价值。章嘉玉最后强调,NewBB体育官方网站虽然起步较早,但是在ESG的贯彻与执行上仍处于学习阶段,而目前国内的企业大部分仍处于“意识提升”的阶段,如果所有企业都有可持续发展的理念,那么就会为整个经济体生态圈做出实质性贡献。


对国内金融行业来说,ESG尚处于摸索阶段,但上市公司面临的ESG信息披露、ESG治理框架要求愈加严格,再加之ESG所倡导的理念与中国所提出的绿色金融、“双碳”目标不谋而合,具备可持续发展目光的公司能为企业永续发展注入动能,也能促进行业共生,共同推动金融行业、财富管理行业ESG转型。


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